Het vervolg op het superspannende boek De verschrikkelijke verhalen van oom M.
Ethan en Cathy wonen met hun vader in een herberg op een eenzame, steile klif. Op een stormachtige avond moet hun vader de dokter halen. Ethan en Cathy zijn ernstig ziek en liggen ijlend in bed. Hun vader is nog maar net weg of de kinderen worden opgeschrikt door geklop op de deur. Een vreemd uitziende zeeman zoekt beschutting tegen de storm. In ruil voor onderdak vermaakt hij Ethan en Cathy met zijn macabere verhalen. Maar de verhalen die hij in die stormachtige nacht vertelt zijn in niets te vergelijken met de gruwelijke waarheid die de nieuwe dag brengt...