Ontmoet de dertienjarige James Bond. De jongen die later de bekendste spion ter wereld zal worden.
In het tweede deel van de Young Bond-serie verdwijnt de familie van een schoolgenoot van James op de Middellandse Zee. James ontdekt een duister genootschap dat samenkomt op zijn kostschool, Eton. En ver van zijn school, op Sardiniƫ, heeft een sinistere Italiaanse graaf een bizar fort in de bergen gebouwd. Is er een verband?